주식, 2차전지 배터리 관련주 엔시스[333620]

주식, 2차전지 배터리 관련 주 엔시스[333620]

엔시스[333620] 기업에 관련한 소식을 전해보며 향후 주가전망도 함께.

엔시스[333620] 홈페이지 캡쳐

엔시스[333620] 기업 국내 유일 2차전지 전 공정 검사 장비 기업

 엔시스[333620] 이 기업은 2차전지 배터리 생산 공정별 머신비전검사장비와 태양전지 셀 및 모듈 제조설비 장비 등을 주문생산 납품하는 사업을 영위하고 있으며 특히 2차전지 배터리 생산 공정은 크게 1. 전극공정 2. 조립공정 3. 활성화공정 4. 모듈 및 팩공정으로 분류되며 전 공정에 당사의 머신비전검사장비가 납품되고 있는 기업이다. 다시 한 번 말하면 국내 유일 2차전지 전 공정 검사 장비 기업이다.

엔시스[333620] 이 기업 기대 가치

 엔시스[333620]은 고객사(삼성SDI, LG에너지솔루션 등) 검사 장비 대규모 발주 전망치다.

• LG에너지솔루션[373220]
  스탤란티스 45Gwh, GM3 미시건 50Gwh, 자체 미시건 20Gwh, 혼다 JV 40Gwh, 그리고 자체 애리조나 45Gwh 규모 발주 시작에 따른 검사 장비 수혜 
• 삼성SDI[006400]
  스탤란티스 33Gwh 규모 조립, 활성화 및 모듈 검사 장비 발주 전망
• 미국 및 유럽 신규 셀 업체
  Pilot 검사 장비 발주 완료와 함께 추가 양산 라인 발주 기대

 사업 다각화로 검사 장비 포트폴리오 다변화를 기대해 본다.

• 22년 4월, 갑진(2차전지 충방전기 전문 제조사) 지분 14% 인수 이후 활성화 장비 일부 생산해 매출 규모 성장이 지속될 것.
  [코윈테크와 함께 갑진 유상증자 참여해 지분 14.13% 100억 원에 인수함과 동시에 갑진 기업의 2대 주주로 등극]
• 배터리 소재에 외관 검사 장비로 필요성 부각됨과 동시에 추가 신규 검사 장비 도입도 기대해 볼 것.
• 엔시스 기업은 30여개의 외관 검사 장비 외 X-ray 등 비 파괴 검사 장비 시장 진출 고려하고 있음

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 커져가는 수주 규모!

 23년 24년은 매출과 수주의 동반 성장 구간

•  23년 매출액 650억 원, 영업이익 98억 원 전망
• 신규 수주액 23년 800억 전망하며, 기존 추정치 대비해 100억 원 증가된 규모인데, 주 고객사인(LG에너지솔루션과 삼성SDI)를 비롯하여 JV의 IRA 법안 통과와 함께 미국 증설이 예상 대비 빠르게 진행되는 이유와 함께 수주 금액이 크게 성장할 것으로 기대.
• 24년까지 주요 고객사들의 공격적인 증설 기조가 지속됨에 따른 엔시스의 성장성도 함께 부각될 것으로 전망.
• 아산 공장 풀가동 시 연간 매출액 대비 케파 2,000억 원 규모도 대응 가능하다고 판단.

엔시스 현재주가 출처 증권플러스 캡처

엔시스[333620] 갑진 2대 주주 등극에 따른 기대 효과? 연합군 결성이 시장을 주목받는다!

LIST

엔시스[333620] ∙코윈테크[282880]∙탑머티리얼[360070] 연합군 결성에 시장 주목!

 엔시스는 비전 검사 담당하며, 코윈테크는 물류를 담당하며, 탑머티리얼은 시스템 엔지니어링을 담당하며 2차전지 플레이어들의 연합하며, 글로벌 판로를 확장할 수 있는 '연합군 결성'이 큰 이슈다. 가령 특정 배터리사가 제반 설비를 위한 엔지니어링 컨설팅 발주했을 시, 각 연합군의 각 부문에서 나눠 맡는 구조로 발주에 공동대응 할 수 있다는 점에서 장점이 진행될 수 있다는 점이다.

 특히 갑진 2대 주주로 엔시스가 등극하고 코윈테크는 4대 주주로 등급함에 따라 갑진의 충방전기 부문까지 흡수함과 동시에 SK온이라는 또 다른 고객사를 얻게 되었으니 일석이조의 효과를 본 셈.

 이에 이 부문에 주목할 필요가 있고 각 3사의 주가의 흐름을 함께 볼 필요가 있을 것으로 본다.

[자료출처 : 엔시스 홈페이지, 미래에셋증권기업리포트, 증권플러스.]

 

투자는 자신의 몫입니다. 추천 주가 아닌 필자 스스로가 공부하려고 만들어 놓은 것입니다.