비상장주식 투자 방법론

비상장주식 투자 방법론

 비상장주식 중에는 잠재력 있는 숨어있는 주식 종목들이 있다. 이에 리스크도 크다. 왜냐? 정확하게 예측하기가 어렵고, 상당되어 있는 기업의 정보보다는 제한적이기 때문이다. 그러나 이에 대한 리스크가 많지만 큰 수익을 얻게 해주는 것 또한 비상장주식이다. 이에 방법론들을 알아보자.

 

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비상장주식 잠재력 있는 종목 찾는 요소들

1. 기업의 성장 가능성과 비전을 평가하라.
   새로운 기술이나 혁신적인 비즈니스 모델을 가진 기업이 성장 가능성이 크다고 볼 수 있다.
2. 기업의 경영진과 팀의 경험과 역량을 고려하라.
   안정적인 경영진과 탁월한 팀이 있는 기업은 성공할 가능성이 높기 때문이다.
3. 산업 동향과 시장의 변화를 고려하라.
   향후 성장이 예상되는 산업이나 비즈니스 분야에 투자하는 것이 잠재력을 가지는 종목을 찾는 데 도움이 된다.

비상장주식 투자 전략

1. 조사와 분석
    비상장주식에 대한 충분한 조사와 분석은 매우 중요한데, 기업의 재무 상태, 경영진의 역량, 비즈니스 모델, 시장 동향 등을 분석하고 투자 가능성을 평가하여야 한다. 이를 참고할 지표들은 기업의 공식 보고서, 업계 보고서, 뉴스 및 기타 정보들을 수집하고 전문가 의견을 듣는 것이 도움이 된다. 한국에서는 증권플러스 비상장주식, 삼성증권, KB증권에서 비상장을 조금 다루고 있고 그 기업들을 미리 발굴해 볼 필요가 있겠다.
2. 리스크 관리
    비상장주식은 상장된 기업보다 리스크 높다는 것은 사실. 따라서 투자 금액을 분산하여 다양한 종목에 투자하기를 바란다. 나 또한 비상장주식에 투자한 사실로 바이오, GPU관련 기업, 생체 기술, 친환경선박 등 분산투자를 하였다. 비상장주식 또한 우리가 은행권, 채권, 펀드, 주식 등에 분산투자하는 것처럼 비상장주식에 투자하는 돈의 소액들을 분산하여 투자하기를 바란다. 이는 손실을 감수할 수 있는 리스크 허용 수준을 말한다.
3. 투자 목표 설정
    투자 목표를 명확히 설정하기를 바란다. 나 또한 매도가 어렵다. 매도를 잘해야 주식을 잘하는 것. 자신이 어떤 종류의 주식에 투자를 하는지 알아라. 장기적인 관점에서 투자인지, 단기적인 관점에서 투자인지 고려하고 투자 시기와 투자 기간을 결정하고 해당 목표에 맞는 투자 전략을 수립하기를 바란다. 하지만 비상장주식은 부동산과 같다. 장기적인 투자관점으로 투자하기를 바라며 단기적으로 하겠다는 것은 공모주를 잡는 것이 되겠다.
4. 전문가의 도움.
    비상장주식에 대한 전문적인 조언과 도움을 받는 것 또한 유용하다. 투자 전문가나 금융 컨설턴트와 상담하고, 전문가들이 추천하는 비상장주식에 대한 정보를 참고하는 것이 도움될 수 있다. 하지만 투자 전문가나 금융 컨설턴트를 믿지는 않는다. 가장 잘 바라봐야 하는 것들이 각 해당 증권사들이 한 벌씩 내 놓는 증권리포트에 비상장주식 종목들을 내놓기도 한다. 우리가 알고 있는 KOTC 시장 및 비상장주식플랫폼에 없는 것들을 투자하기란 어렵다. 그만큼 많은 정보들을 찾아내고 뉴스 및 해당 산업 리포트에서 찾아봐야하는 노력들이 필요로 하다. 즉, 증권리포트에서 찾아보면 핵심적인 내용들을 조사하다보면 좋은 기업들을 발굴할 수 있다.

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비상장주식 투자 선택 시 유용한 몇 가지 지표

1. 기업 재무 상태
    기업 재무 상태는 투자 가치를 판단하는 중요한 요소. 재무보고서를 통해 기업의 수익성, 부채 비율, 자산 구성 등을 파악하라. 특히 중점적으로 보는 것으로 매출액이다. 매출액은 시장장악성을 의미하는 바다. 이후 영업이익과 순이익을 보며 기업의 성장과 수익성을 평가하기를 바란다.
2. 경영진의 역량과 경험
    경영진의 역량과 경험은 기업의 성공 가능성 예측하는 데 가장 중요한 지표라 생각한다. 이는 스타트기업이어도 경영진, 그리고 이 기업의 사외이사로 들어오는 인물들을 파악하다보면 기업의 발전 가능성이 있는지 없는지 도움이 된다. 경영진의 전문성과 성과 기록, 업계에서의 명성 등을 통해 기업의 비전과 전략 수립, 위기 대응 능력 등에 영향력이 끼치기 때문이다.
3. 시장 동향과 성장 가능성
    지금 우리는 이제 메타버스, VR, AI(인공지능) 등의 미래를 바라보고 있는 단계. 즉 산업의 동향과 성장 가능성을 고려해야 한다. 비상장주식 투자라는 것이 미래를 보고 장기적인 관점을 주로 투자를 하는 것이기 때문이라 생각되는데, 관련 산업의 성장률, 경제 상황, 기술 혁신 등을 파악하고 성장 가능성을 판단하기를 바란다. 새로운 시장 동향과 성장 가능성이 높은 산업 및 비즈니스 분야에 투자하는 것이 좋을 수 있겠다.
4. 유사 기업의 비교
    비상장주식을 선택 시 유사한 업종 및 비즈니스 모델을 가진 기업과 비교하는 것 또한 유용한 지표 중 하나다. 

[LazarusKong, 비상장주식투자방법론]